บลจ.อีสท์สปริง เปิดขายกองทุน ES-QUANTABS ชูกลยุทธ์ Long/Short
บลจ.อีสท์สปริง เปิดขายกองทุนใหม่ ES-QUANTABS ชู Long/Short กระจายความเสี่ยงตลาด
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ทิศทางตลาดคาดเดายากขึ้น จากความผันผวนของนโยบายการเงิน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และระดับมูลค่าหุ้นทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การลงทุนในกองทุนหุ้นแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวน
บลจ.อีสท์สปริง จึงเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Quantitative Absolute Return Equity (ES-QUANTABS) มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ระหว่างวันนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2569 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท
กองทุนมีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Man Systematic Equity Alternative (Class IN USD) ในสัดส่วนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland และเป็นไปตามมาตรฐาน UCITS
กองทุนหลักมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเชิงบวก (Absolute Return) ผ่านกลยุทธ์ Long/Short Equity Strategy โดยเข้าซื้อหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด และขายชอร์ตหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาด พร้อมรักษาสัดส่วน Long และ Short ให้ใกล้เคียงกัน (Net Exposure ใกล้ 0) เพื่อลดผลกระทบจากทิศทางตลาด และมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้น (Stock Selection)
กองทุนบริหารโดย Man Numeric ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี นำโดย Jay Rajamony, PhD, CFA ในตำแหน่ง Lead Portfolio Manager ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการลงทุน 24 ปี
กองทุนใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model) คัดเลือกหุ้นกว่า 4,000 บริษัททั่วโลก ครอบคลุมทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ แบ่งเป็นสถานะ Long ประมาณ 2,000 บริษัท และ Short ประมาณ 2,000 บริษัท โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ข้อมูลเชิงพฤติกรรม (Sentiment) การเลือกปัจจัยลงทุนด้วย AI และ Machine Learning โอกาสระยะสั้น (Idiosyncratic Reversal) และข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและพฤติกรรมผู้บริโภค
นางสาวดารบุษป์ กล่าวว่า กองทุน ES-QUANTABS เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน โดยกลยุทธ์ Equity Market Neutral มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคัดเลือกหุ้นรายตัวมากกว่าการพึ่งพาทิศทางตลาด จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ในหลากหลายสภาวะตลาด
กองทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มเครื่องมือกระจายความเสี่ยงให้พอร์ต โดยเฉพาะผู้ที่มีการลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรเข้าใจกลยุทธ์เชิงปริมาณและกลยุทธ์ Long/Short รวมถึงสามารถยอมรับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ได้ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ซับซ้อนของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแนะนำให้ถือครองการลงทุนอย่างน้อยประมาณ 3 ปี เพื่อให้กลยุทธ์มีเวลาในการสร้างผลตอบแทนตามศักยภาพ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนหรือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์และใช้กลยุทธ์ Long/Short ผ่านตราสารอนุพันธ์ รวมถึงแบบจำลองเชิงปริมาณ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร. 1725 ในวันและเวลาทำการ.
