BRI ขายหุ้นกู้ปี 69 มูลค่า 1,300 ลบ. ลุย 3 โครงการใหม่ ดันยอดขายแตะ 5,000 ลบ.

BRI ขายหุ้นกู้ปี 69 มูลค่า 1,300 ลบ. ลุย 3 โครงการใหม่ ดันยอดขายแตะ 5,000 ลบ.

บริทาเนีย ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวม 1,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 6.05% ต่อปี โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น สะท้อนถึงความไว้วางใจในศักยภาพการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และทิศทางการเติบโตของบริษัทในระยะยาว พร้อมนำเงินที่ได้ชำระคืนหนี้เดิม (Roll Over) ลุยเปิด 3 โครงการใหม่ตามแผน ดันเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ์ 4,000 ล้านบาท และรายได้รวม 3,400 ล้านบาท

นายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (“BRI” หรือ “บริษัท”) ผู้นำการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรแนวราบ ภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีกว่า กล่าวว่า เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจของบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการคุณภาพในทำเลศักยภาพ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยยังคงยึดมั่นในการเติบโตอย่างมีวินัย ควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงินที่เคร่งครัดที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด ทำให้บริษัทสามารถสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคง และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 บริษัทได้ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2569 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 1,300 ล้านบาท ได้เต็มจำนวน (Sold Out) โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (PO) ได้แก่

• หุ้นกู้ชุดที่ 1: BRI282A อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
• หุ้นกู้ชุดที่ 2: BRI292A อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.05% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572

โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า และโรงแรมพร้อมที่ดินในทำเลศักยภาพ อาทิ หัวหิน ภูเก็ต ปากเกร็ด และสุขุมวิท 107 รวมถึงห้องชุดพาณิชยกรรมในโครงการของกลุ่มออริจิ้น ซึ่งมีมูลค่าหลักประกันมากกว่า 1.2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ ช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทและหุ้นกู้ยังได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและกระแสรายได้ที่มีเสถียรภาพ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มีความต้องการจองซื้อสูงเกินกว่ามูลค่าที่เสนอขาย ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายได้ครบตามเป้าหมาย

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 15 แห่ง ประกอบด้วย บล.เอเอสแอล, บล.เอเซีย พลัส, บล.บลูเบลล์, บล.บียอนด์, บล.ดาโอ ประเทศไทย, บล.CGS International Thailand, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.โกลเบล็ก, บล.เคจีไอ ประเทศไทย, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.เมย์แบงก์ ประเทศไทย, บล.ฟิลลิป ประเทศไทย, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทย, บล.หยวนต้า ประเทศไทย และ บล.พาย

นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “BRI ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด กระแสตอบรับที่ดีในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญให้บริษัทเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการคุณภาพ โดยเม็ดเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม (Roll Over) พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Crafted for Better Living มุ่งยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยและสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยตั้งเป้ายอดขาย (Presale) 5,000 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer) 4,000 ล้านบาท และรายได้รวม (Revenue) 3,400 ล้านบาท”

สำหรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,200 ล้านบาท ได้แก่

1. โครงการ Belgravia Exclusive Pinklao-Boromratchachonnani (เบลกราเวีย เอ็กซ์คลูซีฟ ปิ่นเกล้า-บรมราชชนนี) เฟสแรกมูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท
2. โครงการ Brilliant Business Park โมเดล Mixed-use แนวใหม่ รวม “โชว์รูม + ออฟฟิศ + ที่พักอาศัย” ไว้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE ULTIMATE HUB FOR NEXT-GEN ENTREPRENEURS พื้นที่ธุรกิจอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ เฟสแรกมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 30 ล้านบาท นำร่อง 5 ทำเลยุทธศาสตร์ ได้แก่ พระราม 2, บางนา-ตราด, อมตะซิตี้, แหลมฉบัง และระยอง โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ ALPHA Industrial Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอินดัสเทรียล พร็อพเพอร์ตี้ และกลุ่มโรงงาน-คลังสินค้าให้เช่า

และ 3) โครงการ Brilliant Avenue โครงการ Lifestyle Mixed-Use Residences ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WHERE WORK AND LIFE BALANCE ที่ซึ่งธุรกิจและความสุข บรรจบกันอย่างลงตัว” เฟสแรกมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569

ก็จัดให้ครบละนะ ยาวจนเหมือนหนังสือชี้ชวน IPO มนุษย์สายอสังหาฯ นี่รักตัวเลขกันจริง อ่านจบคือได้ใบอนุญาตขายบ้านแถมมาเลยหนึ่งใบ.